Plusieurs dessins et esquisses, dont une grisaille de 1633 conservée au Rijksmuseum d’Amsterdam (inv. SK-A-3477 : Jozef zijn dromen vertellend, Rembrandt van Rijn, 1633 - Rijksmuseum), prévue peut-être pour une gravure de reproduction, attestent que Rembrandt a réfléchi au sujet plusieurs années avant de créer ce tour de force graphique. En effet, sur une surface de 8 par 11 cm pas moins de 13 personnages (14 si l’on compte celui dont seule la main est visible à droite) organisés sur 11 plans successifs dans une composition à deux diagonales se croisant au centre, sur Joseph, occupent l’espace. Tous sont individualisés et trahissent des émotions différentes à l’écoute du récit des songes de Joseph. Rembrandt s’éloigne de la tradition iconographique et du texte biblique en ajoutant deux femmes, peut-être Dinah, la demi-sœur de Joseph, assise, et Léa, sa tante et belle-mère, allongée. Il se représente également sous les traits d’un des frères de Joseph, derrière celui-ci, debout, coiffé d’un turban. Le MAH possède un tirage du 3e état (inv. E 2008-0092) et un du 6e état (inv. E 2008-0093), ainsi qu’une copie réalisée sur papier transparent par Barthélémy Menn (1815-1893) (inv. 1912-4788) et une gravure anonyme tardive inspirée de la grisaille conservée au Rijksmuseum (inv. E 2016-1743).